维天运通(02482.HK)预计3月9日上市 引入合肥高新及兴泰作为基石

格隆汇2月27日丨维天运通(02482.HK)发布公告，公司拟全球发售4321.1万股股份，其中公开发售股份432.2万股，配售股份3888.9万股，另有15%超额配股权；2023年2月27日至3月2日招股，预期定价日为3月2日；发售价每股发售股份2.9-3.5港元，每手买卖单位1000股，入场费约3535港元；海通国际为独家保荐人；预期股份将于2023年3月9日于联交所主板挂牌上市。

集团于中国打造了道路货运数字化生态系统。根据灼识咨询的资料，于往绩记录期间，按线上GTV计，集团运营着中国最大的数字货运平台之一。集团的平台为物流企业及货主企业等托运方以及货车司机提供了城际及城市内道路货运方面的数字货运服务及解决方案。为满足托运方的不同需求，集团通过数字货运业务提供两种类型的服务，即货运服务及货运平台服务。自集团的数字货运业务起步阶段至2022年9月30日，集团已为超过11,600名托运方及270万名货车司机提供了服务，其于集团的平台上完成了总计超过3620万份托运订单。截至2022年9月30日止九个月，根据中国法律，通过集团作为法定承运方，于集团平台上完成交易的结算运费总额(包含增值税)(集团称为线上GTV)为人民币273亿元。

集团已订立基石投资协议，基石投资者已同意认购合共6816万港元可购买的相应数目的发售股份。假设发售价为3.2港元(即本招股章程所载指示性发售价范围的中位数)，则基石投资者将予认购的H股总数将约为2129.9万股。基石投资者包括合肥高新建设投资集团有限公司及兴泰控股(香港)有限公司。

假设发售价为每股H股3.2港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，及假设超额配售权未获行使，集团估计将收取的全球发售所得款项净额约为7590万港元。集团目前拟将该等所得款项净额约45.0%用于进一步升级并加强集团的数字货运业务，旨在满足集团的客户于更多元化的业务场景下更深入的需求，并坚持不懈地改善集团数字货运业务的用户体验；约15.0%将用于进一步扩大集团的卡友地带及卡加车服；约20.0%将用于增强集团的研发力度及加强集团的技术能力；约10.0%将用于招募额外销售、营销及运营人员，使集团的人才储备与集团的业务增长相一致；以及约10.0%将用于营运资金及其他一般公司用途。